山东黄金(600547.CN)

山东黄金(600547.SH):以场外要约收购方式收购Cardinal Resources Limited

时间:20-06-18 19:20    来源:格隆汇

格隆汇 6 月 18日丨山东黄金(600547)(600547.SH)公布,公司的境外全资子公司山东黄金矿业(香港)有限公司(“山东黄金香港”)与Cardinal Resources Limited(卡帝诺资源有限公司,“目标公司”,在澳大利亚与加拿大两地上市)于2020年6月18日签署《要约实施协议》,山东黄金香港将以每股0.60澳元的价格,以场外要约收购方式向持有目标公司全部已发行股份的股东(不包括山东黄金香港及其关联方)发出场外附条件要约收购。公司将为山东黄金香港履行《要约实施协议》提供担保。此要约也同时面向任何在要约期内通过行使目标公司期权(包括目标公司未上市的附条件期权、未上市的期权和未上市的员工期权等,下同)而发行的新增股份。

要约期为两个月,但该等期限可根据澳大利亚联邦《2001年公司法》由山东黄金香港决定延长或自动延长,但除《要约实施协议》规定的特殊情况外,不会超过2021年3月15日。同时,按照《要约实施协议》,山东黄金香港拟以0.46澳元的价格认购总价1200万澳元目标公司新增发的2600万股普通股,其持股比例约占增发后总股份数的4.96%。

根据《要约实施协议》,若要约成功且山东黄金香港购得目标公司全部已发行股份(不包括山东黄金香港将认购的目标公司股份),以每股0.60澳元计,山东黄金香港在《要约实施协议》项下拟收购的目标公司全部已发行股份的股权总价值约为3亿澳元(以《要约实施协议》签署日目标公司全部已发行股份计算);若所有目标公司期权均转换为普通股份且接受要约,山东黄金香港实际收购目标公司股权的总对价约为3.09亿澳元。此次收购的对价将以全现金作为对价形式、澳元作为支付货币,在要约收购完成时进行支付。此次收购具体能获得的目标公司股份数和股权比例取决于要约期结束时目标公司股东对要约的接受情况。山东黄金香港认购总价1200万澳元的目标公司新增发股份与此次收购合称为“本次交易”。

若除山东黄金香港外的所有目标公司股东均接受要约且要约成功,此次交易总投资额约3.21亿澳元,约合人民币15.65亿元,约合2.21亿美元(以2020年6月18日中国外汇交易中心公布的人民币汇率中间价1澳元兑换4.8761元人民币、1美元兑换7.0903元人民币折算,下同),实际交易金额将取决于要约期结束时目标公司股东对要约的接受情况,并以最终收购成交金额为准。