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广发证券股份有限公司上调山东黄金评级

发布时间:2020-05-11 17:29    来源媒体:同花顺

2020年5月10日,广发证券股份有限公司发布研报,上调山东黄金(600547)(600547)评级,评级由“增持”调整为“买入”。

该研报摘要表示:

给予公司“买入”评级。预计公司20-22年EPS分别为0.77/0.86/1.01元/股,对应5月8日收盘价的PE分别为48/42/36倍,如果收购顺利完成,预计公司20-22年备考EPS分别为0.79/0.98/1.15元/股,备考PE分别为47/37/32倍。近3年公司PE估值均值为56倍,我们认为金价趋势上行,公司盈利和估值水平有望得到提升,考虑到公司为国内黄金行业龙头,我们认为给予公司20年60倍PE估值较为合理,对应公司A股合理价值为46.09元/股,按照当前AH股溢价比例,H股合理价值为28.69港币/股,给予公司A/H股“买入”评级。

申请时请注明股票名称